©荒川弘・HAGAREN THE MOVIE

　1923年のミュンヘン。エドとアルフォンス・ハイデリヒは、ロケット打ち上げ実験のため、カーニバルへと向かっていた。ロケット工学に打ち込むアルフォンスは、自分たちの実験に出資してくれる人が見つかったと嬉しそうだが、エドはどこか上の空。カーニバル会場でも、実験の準備を手伝おうとはしない。
　そのカーニバル会場でエドは、何者かに追われ逃げ込んできた少女を助ける。ノーアという名前のその少女は“他人の記憶を見る”という不思議な能力を持ち、それを利用しようとする者たちの手から逃れてきたらしい。帰る家を持たないノーアは、エドたちとともにミュンヘンで共同生活を始める。
　カーニバルから何日か経ったある日、ノーアと共に街を歩いていたエドは偶然、大総統・ブラッドレイことホムンクルスのプライドにそっくりな男と出会う。マブゼと名乗ったその男は「廃城でドラゴンを見た」という噂話を語る。そして、マブゼと共に古城を訪れたエドを、さらに驚くべき再会が待っていた…。