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ポピーは１７歳。クラウンとよばれるサーカスでの道化俳優見習。ヴォルフ・サーカス団に所属していて、助手のケダモノと共に、サーカス一座を盛り上げようと、日々訓練に励んでいます。そんな、好奇心旺盛でのんびり屋のポピーと、野獣でありながらお人好しで繊細なケダモノのギャグＣＧアニメーションです。